Странные вещи творятся с Питером Лоу. Жил себе обыкновенный служащий, "маленький начальник". Время от времени консультировался у психоаналитика, ходил в бары, встречался с девушкой. И вдруг... Он познакомился с Рэйчел, девушкой необыкновенной красоты. Вскоре выяснилось, что и пристрастия у нее необыкновенные, - любила она по ночам кровь пить. У Питера. А днем Питер "сосет кровь" у своей секретарши: придирается, заставляет работать сверхурочно, грозит увольнением... Так Питер сам мало-помалу превращается в вампира... Но что из всех этих событий - лишь игра воображения, а что - реальность? Великолепная актерская работа Николаса Кэйджа, достоверно передающего постепенный переход от "нормы" к полной невменяемости.