Другое название фильма: "The Wolf Man's Cure". Дракула (John Carradine) приходит к доктору Эделману (Onslow Stevens) чтобы найти средство от своего вампиризма, но в действительности он лишь хочет заполучить няню Эделмана, Милизу. К доктору за помощью обращается и Лоренсо Талбот, он - вервольф, а его это совсем не радует. Эделман, раскрыв коварный замысел Дракулы, уничтожает его, но вампиру таки удается инфицировать доктора. Теперь, Талбот должен остановить Эделмана, который в своем сумасшествии пытается воскресить Франкенштейна... Самая знаменитая сцена Каррадайна (по количеству ролей в качестве вампира этого актера смог обогнать лишь Кристофер Ли) - это нападение Дракулы на героиню в момент, когда она играет на фортепьяно "Лунную сонату". Он уже готов был схватить свою жертву, но его отпугнул крест, висящий на ее шее.
