Кукольный мультипликационный фильм «Осенний вальс» рассказывает о двух друзьях – медведе и лягушонке. Много радостных дней было летом, но оно закончилось, и лягушонок загрустил. Медведь, как мог, пытался развеселить друга, рассказывал ему, что делают другие, даже пел веселую песенку. Но лягушонок был печален. Медведь тогда расстроился и обиделся, потому что они расставались на целую зиму, а лягушонок этого не хотел понимать. Тогда медведь отправился восвояси. Но случилось несчастье – он поранил ногу и не смог идти в свою берлогу. Услышав его стоны и крики, на помощь поспешил лягушонок. Он очень сокрушался, что ничем не может помочь другу. Но медведь думал о другом: чтобы лягушонок успел домой, пока не стало совсем холодно. В итоге лягушонок выходил медведя и даже подбодрил его веселыми песнями. Но вот домой он уже точно не успевал. Зазимовали они вместе: медведь спрятал лягушонка в своих лапах. А с приходом весны они оба проснулись.
