Китай. Гражданская война. В поезде Пекин-Шанхай находятся опасные пассажиры, которые совершают опасное путешествие, в опасное для страны время. В поезде едет карточный шулер, сумасшедший миссионер, инвалид, который перевозит наркотики и профессиональная авантюристка, лучшая белая куртизанка в Китае по имени Лили. Попутчиком становится бывший ее жених капитан Дональд Харви. Глава повстанцев по имени Генри Чанг захватил этот поезд и теперь подыскивает среди пассажиров подходящего ему заложника, чтобы потом обменять его на своего офицера, которого взяли в плен регулярная армия. Автор идеи: Джозеф фон Штернберг Главные роли: Марлен Дитрих, Клив Брук, Анна Мэй Вонг, Уорнер Оланд, Юджин Паллет, Лоуренс Грант, Луис Клоссер Хейл, Густав фон Зейффертиц, Эмил Шотар, Леонард Кэри и др.
