Фильм снят по мотивам одноименной повести Яна Ларри. Карик и Валя выпивают чудодейственный эликсир, с помощью которого можно уменьшится в размерах. Брата и сестру уносит на пруд стрекоза, и дети попадают в совершенно удивительный мир растений и насекомых, о котором раньше они почти ничего не знали… Автор идеи: Владимир Родченко Главные роли: Василий Ливанов, Анна Дикуль, Елена Попова, Виктор Михайлов (II), Ольга Волкова, Михаил Светин, Леонид Ярмольник и др..