В небольшой захолустный городок приезжает молодой русский доктор. Запыленные местные тропы, жилище из фанеры и глины, непроницаемые лица, угнетающие азиатские напевы, чуждые традиции и обычаи, разноязычная речь. Врач занимается лечением детей, работает над научной работой. Однако какая-то безликая сила использует окружение врача, чтобы ему помешать.
