Три новеллы от известного мастера в стиле horror, Дэвида Линча. Новеллы объединяет общее место действия и интерес к тайной стороне природы человека.
Красной нитью в каждой истории проходит какое-нибудь преступление – уже происшедшее, вымышленное или только задумываемое. Фильм отличает прекрасная работа актеров и тонкая, психологическая связь между реальностью и неопределенностью.

У Кори Тортона, наследника обширных владений в живописной Луизиане, началась новая жизнь. В своих предсмертных письмах его отец писал о своей безумной идее, и в то же время последнем желании – воскреснуть. Кори знакомится, с ранее связанной с его отцом, обольстительной Долорэс практикующей черную магию. Мир черной магии, призрак покойного отца, загадочная девушка Долорэс, все это ставит главного героя на грань между реальным и вымышленным миром.

Иногда, достаточно одного шага, чтобы переступить через хрупкую грань жизни и смерти. Группа студентов-медиков, для своих исследований, выбрала запретную и очень опасную область. Будущие врачи решили узнать тайну небытия, наступающего после остановки сердца. Для того чтобы лично побывать по ту сторону, студенты, по очереди погрузились в состояние клинической смерти. Результаты исследований ошеломили. Люди, побывавшие за чертой, уже не смогли жить по-прежнему, даже если и хотели.

Швейцарские Альпы, 1975 год. Сразу после самоубийства местного священника в горной деревне Трепунт появляется загадочная девушка. Ведёт она себя крайне странно, не разговаривает и к тому же до смерти боится крестов и распятий, благодаря чему жители начинают считать её ведьмой. Единственным, кто встаёт на защиту девицы, становится полицейский Ройш. Вскоре в Трепунте происходит несчастный случай с женой мэра, в котором вновь оказывается замешана гостья. После этого сдерживать недовольство суеверной толпы Ройшу становится всё сложнее.

Уиза и Флэн, два манхэттенских торговца произведениями искусства, видят на пороге своего шикарного пентхауса приятного молодого человека. Пол, так представился незнакомец, ранен и ограблен в Центральном парке. Он заявляет, что является другом их сына, а его отец – знаменитый актер Сидни Пуатье. Новый знакомый очаровывает их множеством одурманивающих историй с мучительно «вкусными» подробностями.
Автор идеи: Фрэд Скепси